云内务使用手册 / 老板 / 电脑端
本页目录 展开查看步骤
导入发票
选对方向，逐项看导入结果。
入口顶部切换
财务管理›发票管理›导入进项／导入销项跟着做
选择导入方向
选导入进项或导入销项。
选择正确文件
按要求选择正确文件。
查看导入反馈
逐项看导入反馈，不重复导入已成功的项。
回查发票列表
回列表核对号码、方向和金额。
完成后
✓ 回到原列表或详情，核对本次记录与状态。
更多说明与常见问题
开始前
准备系统支持格式的发票文件，确认进项和销项方向。
提醒
导入会写入发票资料；手册截图未实际上传文件或写入发票。
入口位置图
① 点击顶部当前业务中心旁的下拉箭头，再点财务管理。
↗
② 进入中心后，从截图左侧菜单找到本教程功能。高亮区域是菜单位置；再按下方步骤点击页面按钮。
↗
完整操作说明
- 选择导入方向
在发票管理点击
导入进项或导入销项。 - 选择正确文件
使用本地文件选择器上传对应方向的发票资料，核对文件内容。
- 查看导入反馈
读取新增数量、跳过重复数量及错误提示。
- 回查发票列表
按发票号码和方向核对结果，不因重复跳过而重新录入同一发票。
常见问题
手册里的入口没有显示，怎么办？
先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。
保存后在哪里确认结果？
返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。
相关教程
按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。