从公海领取客户

把待分配客户交给有空跟进的人。

入口　工作台 → 功能菜单 → 客户公海

跟着做

1. 找到入口

选择所属公海池，按客户名称查询

从公海领取客户 · 功能入口 — 从公海领取客户 · 功能入口当前产品组件 · 空列表示例

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2. 填写或核对

查看客户信息与原负责人，确认适合自己跟进。

3. 办理并确认

点击记录的领取并确认，再到客户管理核对负责人。

完成后

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

开始前

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

提醒

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

常见问题

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。

按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。