安排客户跟进计划
把回访时间和要做的事记下来。
入口 工作台 → 功能菜单 → 跟进计划
跟着做
1. 找到入口
点击新建跟进计划
2. 填写或核对
选择关联客户，填写跟进类型、内容、计划时间和提醒时间。
3. 办理并确认
完成跟进后转为跟进记录；不执行的计划用跳过处理并说明。
完成后
办理结果
返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。
把回访时间和要做的事记下来。
点击新建跟进计划
选择关联客户，填写跟进类型、内容、计划时间和提醒时间。
完成跟进后转为跟进记录；不执行的计划用跳过处理并说明。
办理结果
返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。
按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。