云内务 · 使用手册

录入线索、转成客户 ​

把咨询者从线索推进为客户。

入口　工作台 → 功能菜单 → 线索管理

跟着做 ​

1. 找到入口 ​

点击新增线索

录入线索、转成客户 · 功能入口当前产品组件 · 空列表示例
录入线索、转成客户 · 功能入口
录入线索、转成客户 · 功能入口

2. 填写或核对 ​

填写线索名称、联系人、电话、来源与负责人；留空负责人时进入公海。

录入线索、转成客户 · 填写窗口当前产品组件 · 空列表示例
录入线索、转成客户 · 填写窗口
录入线索、转成客户 · 填写窗口

3. 办理并确认 ​

持续记录跟进；确认转客户时使用对应记录的转客户，核对生成的客户资料。

完成后 ​

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

开始前 ​

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

提醒 ​

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

常见问题 ​

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。

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从公海领取线索 →

按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。