云内务 · 使用手册

推进商机成交 ​

用阶段和预计成交日跟踪意向生意。

入口　工作台 → 功能菜单 → 商机管理

跟着做 ​

1. 找到入口 ​

点击新增商机

推进商机成交 · 功能入口当前产品组件 · 空列表示例
推进商机成交 · 功能入口
推进商机成交 · 功能入口

2. 填写或核对 ​

选客户，填预期金额、预计成交日、阶段、成交概率与负责人。

推进商机成交 · 填写窗口当前产品组件 · 空列表示例
推进商机成交 · 填写窗口
推进商机成交 · 填写窗口

3. 办理并确认 ​

在列表或看板更新阶段；打开阶段历史核对推进过程。

完成后 ​

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

开始前 ​

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

提醒 ​

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

常见问题 ​

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。

← 从公海领取线索

维护产品和规格 →

按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。