建立与维护客户

客户资料、负责人和跟进记录放在一起。

入口　工作台 → 功能菜单 → 客户管理

跟着做

点击新增客户；批量录入用导入

填写客户名称、等级、来源与负责人。当前新增窗口提示：负责人留空则由您负责。

保存后打开客户详情记录跟进；交接用转移，不再负责时按规则释放到公海。

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。