增加业务表单字段

按自己的业务补充客户、线索等资料项。

入口　工作台 → 功能菜单 → 自定义字段

跟着做

先选线索、客户、商机、合同等业务对象

点击左侧字段类型，在中间预览中选字段，右侧配置名称与属性。

核对必填、选项和排序；按页面提供的保存操作应用，再回业务表单检查。

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。