查看客户业务规则

查跟进提醒、公海规则与配置入口。

入口　工作台 → 功能菜单 → CRM 配置

跟着做

打开CRM 配置

切换跟进设置、公海设置、其他配置，查看平台统一规则。

需改池规则、模板、字段或阶段时，进入页面提供的相应管理入口；统一规则在此只读。

办理结果

返回对应列表或详情，核对资料、状态和处理结果。

更多说明与常见问题

登录正确企业；由管理员开通本岗位需要的页面和操作权限。

本篇为电脑端操作。菜单按岗位授权显示；空列表示例只用于识别入口，实际记录以自己的企业为准。

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。